한화 솔루션 주가 전망 및 3분기 실적 예상

한화솔루션 주가 전망

한화 솔루션이 물적분할과 갤러리아 인적분할을 공시로 진행했고 앞으로 미국에서 IRA 법안과 3분기 실적 발표를 앞두고 주식의 변화가 매우 주목되고 있다.

 

한화 솔루션 

 

 

한화솔루션은 2020년 1월, 한화케미칼과 한화큐셀앤드첨단소재가 통합되어 탄생한 회사로, 다양한 분야의 솔루션을 제공하고 기초소재 부문에서는 한화솔루션의 케미칼 부문 사업을 영위하고 있으며 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있다. 리테일부문에는 한화솔루션의 갤러리아 부문과 한화갤러리아 타임월드가 속해 있으며, 기타부문에는 한화도시개발이 속해 있다.

 

현재 한화솔루션 첨단소재 부문은 EVA 시트와 백시트 등 태양광 소재를 생산합니다. EVA 시트는 태양전지 모듈의 글라스, 셀, 백시트를 접착하고 셀을 지켜주는 용도로 사용됩니다. 백시트는 태양전지 모듈 바로 앞에 붙어 수분이나 충격 등 외부 위험으로부터 셀과 모듈을 보호합니다.

 

한화 솔루션 증권가 전망

한화솔루션 주가 전망

하나증권

윤재성 연구원은 "한화솔루션이 미국 EVA 시트 공장 건설에 나서는 것은 IRA 법안에서 태양광 폴리머 백시트에 대해 ㎡당 40센트의 생산세액공제(AMPC)를 제공하기 때문"이라고 설명했습니다.

하이투자증권

한화솔루션에 대해 최근 첨단소재(자동차·태양광소재) 부문 물적분할과 갤러리아 부문 인적분할을 공시하면서, 본격적인 태양광회사로 탈바꿈하는 계기가 될 것이라고 평가했습니다.

 

투자의견은 매수를, 목표주가는 6만원을 유지하기로 했습니다.

 

 "한화솔루션은 지난달 23일 첨단소재 부문의 물적분할과 갤러리아 부문의 인적분할을 공시했다"며 "분할 이후 첨단 소재 지분 매각과 해당자금을 활용한 미국공장 투자도 빠르게 진행될 전망"이라고 말했습니다.

 

그는 "금번 분할은 한화솔루션이 주력사업인 태양광에 집중함으로써 이제는 본격적인 태양광회사로 DNA를 탈바꿈하는 계기가 될 수 있다는 판단했다"고 말했습니다.

 

이어 "장기적인 방향성뿐만 아니라 단기적으로 모듈 판가 상승 및 미국 내 생산설비 증설을 통한 태양광 이익 체력 개선 또한 고무적이다"이라며 "이에 따라 한화솔루션에 대한 목표주가를 6만원, 투자의견을 매수로 유지하기로 했다"고 덧붙였습니다.

 

한화솔루션 3분기 전망

 

3분기 한화솔루션의 예상 영업이익은 2885억원으로 전년 동기 대비 61.7% 증가할 전망입니다.

석유화학부문은 전방 수요 둔화로 실적부진이 불가피하겠으나, 태양광부문 영업이익이 미국 내 판매가격 상승과 더불어 물량 증가, 환율효과까지 우호적으로 작용하며 전분기 대비 큰 폭 늘어날 전망입니다.

 

한화솔루션 주가 전망

한화솔루션 주가 전망

 

 한화솔루션이 미국 내 시트 공장을 건설하게되면 태양광 소재에 대한 세제 혜택을 받을 수 있을 전망입니다. IRA에 따르면 미국 정부는 태양광 백시트에 대해 ㎡당 40센트의 생산세액공제(AMPC)를 제공합니다.

 

미국에서 태양광 소재 생산 시설을 가동 중인 한화큐셀과의 시너지 효과도 기대됩니다. 현재 한화큐셀은 현재 태양광 모듈에 필요한 EVA 시트와 백시트를 한화솔루션에서 공급받고 있습니다.

한화솔루션이 미국에 진출하게되면 현지에서 한화큐셀에 소재를 바로 납품해 수익 안정화를 꾀할 수 있는 셈입니다.

한화큐셀 입장에선 원가를 절감하고 안정적으로 소재를 공급받을 수 있습니다.

 

자회사인 한화큐셀은 이미 IRA의 대표적인 수혜주로 꼽힌다. IRA에 따르면 모듈은 와트(W)당 7센트의 생산세액공제를 제공하는데, 한화큐셀은 미국 조지아주에서 연간 1.7GW 규모의 모듈 공장을 운영하고 있습니다.

 

 

특히나 내년엔 2000억원을 투자해 같은 공장에 1.4GW 규모를 증설, 3.1GW까지 생산량을 늘릴 예정입니다. 내년 증설이 완료되면 혜택은 2억1700만달러(약 3087억원)의 세액 공제를 받을 수 있을 것으로 보입니다.

 

업계 관계자는 "미국 태양광 분야에 투자한다는 내용은 확정된 내용이지만, 투자 지역이나 사업 내용 등 구체적인 내용은 정해진 바 없다"고 전했다.

 

한화솔루션 주가는 올해도 긍정적이지만 내년에 더욱더 궁정적이다.

하지만 이건 어디까지나 한화솔루션 주가에 대한 개인적인 의견이기 때문에 투자에는 꼭 주의하시길 바란다.

 

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